في مدينة القاهرة، تظهر مادة غامضة تُعرف باسم “الرصاصة الفضية”، ليست مخدرًا عاديًا بل شيء يعيد تشكيل الإنسان تدريجيًا إلى كائنات مشوهة تُعرف بالمتحولين والطفيليات. بالتزامن مع انتشارها، تبدأ ظاهرة غامضة مرتبطة بـ“قطار لا يظهر إلا ليلًا”، يحمل ركابًا بين مدن لا ينبغي أن تكون متصلة، ويعمل وفق قوانين زمنية وواقعية غير مفهومة. ينجذب شيروغاني رين، طالب هندسة أجنبي، إلى هذا العالم بعد دخوله القطار، ليجد نفسه داخل سلسلة عربات تمثل طبقات مختلفة من التحول والهوية والانحراف الإنساني، حيث لا يمكن التمييز بين البشر الحقيقيين والكيانات التي تتظاهر بأنها بشر. ومع كل محطة، يقترب أكثر من حقيقة القطار، ومن الرابط الخفي بين “الرصاصة الفضية” وسجلات غامضة يبدو أنها لا تصف الواقع فقط… بل تعيد كتابته الرصاصة الفضية تأخذك من الجنون الى حافة الهاوية و مع تزايد الأمور و تخطي الحدود تبدأ القصة ،