عندما يجد ناروتو أوزوماكي نفسه وحيدًا ومكروهًا على الأرجوحة بعد فشله في الأكاديمية، تنهار كل آماله. في ليلة اليأس تلك، يتلقى عرضًا مغريًا من أوبيتو (مادارا)، ليقرر ناروتو الخيانة. إنه يترك كونوها، سارقًا لفافة الختم المحظورة، ليصبح "الظل"، وينضم إلى الأكاتسوكي. يجد ناروتو في الكيوبي (كوراما) شريكًا في الكراهية، ليتقنا سويًا قوة تدميرية هائلة ومهارات سرقة من فنون والده. هدف ناروتو الجديد هو تدمير نظام الشينوبي الفاسد بأكمله. في المقابل، تدفع هذه الخيانة المأساوية ساسكي أوتشيها إلى مسار مختلف تمامًا. يترك ساسكي هوس الانتقام ويصبح البطل الجديد لكونوها، متعهدًا بحماية القرية والوقوف في وجه الظلام. هذا صراع وجودي بين صديقين كانا متنافسين، حيث يتقابل ساسكي (النور الجديد) مع ناروتو (الظل المطلق) في معركة تحدد مصير عالم الشينوبي.