في يوم الاختبار النهائي في أكاديمية كونوها، يتعرّض الفتى الغامض إينوسوكي لنظرات الاحتقار والخوف من زملائه بسبب مظهره البارد وسمعته المظلمة. ورغم لامبالاته التامة بكل ما حوله، إلا أنّ المعلم إيروكا يرى فيه بادرة أمل، بعكس المعلم ميزوكي الذي يخفي كراهيته الحقيقية خلف ابتسامة زائفة. أثناء التقييم، يفاجئ إينوسوكي الجميع بإتقانه الكامل للتقنيات الأساسية الثلاث – الاستنساخ، الاستبدال، والتحوّل – بسرعة ودقة غير عادية، بل ويثبت مهارة عالية بالتحكم بالشاكرا حين يسرق واقي الجبين من يد إيروكا دون أن يشعر أحد. يحاول ميزوكي منعه من التخرج، فينهار خوفًا عند مواجهة عيني إينوسوكي اللتين تطلقان جزءًا من نية قتل الكيوبي الساكن داخله. يسقط ميزوكي فاقدًا الوعي، فيما يحصل إينوسوكي بهدوء على واقي الجبين ويغادر الأكاديمية دون أي اهتمام بالفوضى التي خلفها. وهكذا، وبطريقة صادمة للجميع… تخرج إينوسوكي رسميًا كنينجا من كونوها.