يستيقظ سحاب في جسد طفل ميت وتنبض فيه ذكريات الطفل السابقة فيعرف انه قد انتقل الى عالم مغاير عن الارض. ففيه الوحوش تضيئ عيونها في منتصف الليل وقلة الطعام لم تكن نادرة فالمالك القديم لجسده هذا قد مات اصلا من الجوع. سحاب لا يريد ان يموت وعلى هذا الاساس ترتب عليه ان يكافح، ولكن يفقد سجاب ارادته عندما تدخل انفه رائحة حلوى ويسمع غناء اطفال، في منتصف الليل، في منتصف الغابة المغزية بالوحوش.