في العصور القديمة، قدم الإمبراطور البشري، تشاو مينغ، التماسًا نيابة عن الشعب وضحى بنفسه لمقاومة العالم الإلهي. بعد سقوط تشاو مينغ، خاطرت حبيبته هون دون تشو بحياتها لإنقاذ خصلة من روحه، لتبدأ دورة التناسخ إلى الأبد. في المستقبل البعيد، تجسد تشاو مينغ من جديد في دور شيه شيويه تشين، زعيم التحالف الخالد، بينما أصبح هون دون تشو هو العذراء المقدسة مو شوان لينغ في المجال المظلم. اجتمع الاثنان أخيرًا في عالم البشر لكنهما نسيا ماضيهما، وأصبحا خصمين في صراع "الصالح مقابل الشر". أنقذت مو شوان لينغ شي شويه تشين المصاب بجروح خطيرة في الشيطان الاسود وأجبره على السفر معًا امتنانًا لإنقاذ حياته. طوال رحلتهم، انتقل الاثنان من وضع مخططات ضد بعضهما البعض إلى القتال جنبًا إلى جنب، وتركوا حذرهم تدريجيًا وطوروا مشاعر بعضهم البعض. ومع ذلك، وسط المؤامرة للاستيلاء على القطعة الأثرية الإلهية، "لؤلؤة الفوضى"، وجدوا أنفسهم في محاكمة حياة أو موت. ضحت مو شوان لينغ بنفسها لإنقاذ العالم، وتحدى شي شويه تشين القدر للعودة بالزمن إلى الوراء وإنقاذها. مع نهاية الكارثة الأبدية، عادت روح شي شويه تشين أخيرًا إلى تشاو مينغ ، لكن شكل تشاو مينغ الأصلي أصبح إلهًا شيطانيًا. استخدم مو شوان لينغ الحب لإيقاظ الإله الشيطاني، وتبديد الكارثة، وإحلال السلام في العالم