مرحبا الى القرن السابع بعد الميلاد، تحديدًا الى مملكة القوط الغربيين حيث سوف نشهد اول تحرك فعلي للشياطين في محاولة استرجاع عالمهم الذي سلبه منهم البشر مايكل، فتى يبلغ من العمر 15 سنة يعيش على الساحل الشرقي لشبه جزيرة أيبيريا، الذي سوف تتغير حياته للأبد، او انه هو من سيغير الحياة