يتناول هذا الجزء تاريخ العراق ما بين عامي 1876 م إلى عام 1914 أي منذ تولي السلطان العثماني عبد الحميد الثاني الحكم إلى قبيل قيام الحرب العالمية الأولى. في خلال هذه الفترة والتي أمدها ثمانية وثلاثون عاما تعرض العراق لتيار الأفكار والمخترعات والنظم الأوربية الحديثة مما أدى إلى حدوث تغيرات ملحوظة في المجتمع العراقي آنذاك. ويحتوي الكتاب من ثمانية فصول وملحقين تابعين له.rnفصول الكتابrnrn السلطان عبد الحميد.rn أحداث العراق في العهد الحميدي.rn المرزا محمد حسن الشيرازي ونظام الاجتهاد الشيعي.rn المشروطية الإيرانية واثرها في العراق.rn المشروطية التركية وأحداث عهد الدستور.rn أحداث العراق في عهد الدستور.rn حركة الوعي العربي وأثرها في العراق.rn بواكير الحضارة الحديثة في العراق.rnrnالملاحقrnrn السيد جمال الدين الأفغاني.rn ماهي الماسونية.